Gravado ao vivo na Ópera de Frankfurt. Este disco reproduz rigorosamente a execução obtida durante o espectáculo, isto é, não sofreu qualquer emenda posterior

Carlos Paredes, guitarra; Fernando Alvim, viola

Lado A: 1. Canto do amanhecer; 2. Canto de trabalho; 3. Canto de embalar; 4. Canto de amor; 5. Canto de rua; 6. Canto do rio Lado B: 1. A montanha e a planície; 2. Dança palaciana; 3. Sede; 4. Dança dos camponeses; 5. In memoriam; 6. Festa da Primavera; 7. Variações