Face 2: Cantiga da velha mãe e dos seus dois filhos: mãe coragem (letra de Sérgio Godinho e música de J. M. Branco); Sant'Antoninho (letra de J. M. Branco e música de Jean Sommer); A morte que nunca existiu (poema de António Joaquim Lança e música de J. M. Branco); Eh! companheiro (letra de Sérgio Godinho e música de J. M. Branco) Face 1 com letras e músicas de José Mário Branco: Por terras de França; Engrenagem; Aqui dentro de casa; Margem de certa maneira

Gilbert Roussel, piano; Christian Padovan, guitarra-baixo; Michel Delaporte, tumbadoras, gopi-iantra; Denis Lable, guitarra acústica; Oliver Bloch-Lainé, guitarra acústica, guitarrra de 12 cordas; Jacqueline Ritchie, cromorna baixa, tenor, alto, soprano, flauta de bisel baixa e tenor; Marie-Noelle Gondry, flauta de bisel alto...

Gravado no Strawberry Studio, Hérouville (França), Novembro de 1972